水泵行业逐步步入成熟期,2014年中国水泵行业市场集中度有望进一步提升
泵作为输送液体的通用机械,应用范围非常广泛,根据输送介质的不同可以分为水泵、油泵、泥浆泵等。我们在报告中只讨论水泵,水泵主要的应用领域包括城市供水、污水、建筑、水利、电站、化工、石油、矿山冶金等,产销量与这些行业总投资量密切相关。从未来主要下游的投资来看,城市供水、水利、建筑、房地产是主要应用市场,需求占比超过50%,从这几个行业的的投资总量来看,未来几年基本仍然保持正增长,从而对水泵的总需求量也将基本稳定。
泵的下游需求分布
中国产业信息网发布的 《2014-2019年中国水泵行业市场研究与投资战略规划报告》 指出:2013年,我国泵(包括水泵、油泵、泥浆泵等其他介质泵)的总产量超过9300万台。从水泵产销量来看,2012年,我国水泵协会166家企业的总销量为1375台,小幅下降5%,收入425亿元,增长1%,水泵的产销增速已经进入小幅增长的稳态。另外,按产品种类分,产销量最大的十种水泵为分别为潜水电泵、单级单吸离心泵、旋涡泵、微型泵、污水泵、多级离心泵、深井泵、管道泵、深井真空泵和螺杆泵,产销量占比分别为78%和79%。
2004年-2013年泵行业产量及增长速度:台
产量
同比增长
2004年
28,984,178.00
——
2005年
29,043,400.68
0.20%
2006年
37,524,727.00
29.20%
2007年
59,469,301.00
58.48%
2008年
62,117,803.55
4.45%
2009年
69,312,907.17
11.58%
2010年
80,962,615.06
16.81%
2011年
97,390,022.95
20.29%
2012年
85,020,267.30
-12.70%
2013年
93,466,530.00
9.93%
资料来源:中国产业信息网整理
我国规模以上的泵生产企业有1321家,绝大多数规模较小。根据中国通用机械工业协会泵业分会的统计,2012年,前10名企业的总收入为154亿元,占166家会员企业收入总量的 36.24%;规模最大的上海凯泉泵业集团收入为28.57亿元,仅占会员企业收入总量的6.72%;相对全球最大的水泵企业——丹麦格兰富超过250亿元人民币,规模也小很多。
2012年我国前20名泵企业(不含外企)
2012年我国前20名泵企业(不含外企)
公司名称
主营业务收入(万元)
主营业务收入排名
利润总额(万元)
利润总额排名
上海凯泉泵业(集团) 有限公司
285729
1
23 549
1
上海东方泵业(集团) 有限公司
216056
2
16 272
3
上海熊猫机械(集团) 有限公司
194728
3
23 214
2
上海连成集团有限公司
180391
4
14 812
6
丰球集团有限公司
140740
5
15 461
5
上海凯士比泵有限公司
110573
6
-
-
浙江利欧股份有限公司
109118
7
8 439
10
上海电力修造总厂有限公司
107464
8
-
-
安徽三联泵业股份有限公司
99313
9
12 058
7
南方泵业股份有限公司
96985
10
15 730
4
新界泵业集团股份有限公司
93613
11
10 820
8
广东省佛山水泵厂有限公司
89657
12
7 596
11
山东硕博泵业有限公司
88003
13
5 354
19
大耐泵业有限公司
71030
14
7 313
12
沈鼓集团核电泵业有限公司
68207
15
-
-
湖南湘电长沙水泵有限公司
68043
16
-
-
山东华成集团有限公司
65922
17
-
-
广东凌霄泵业股份有限公司
61438
18
6 879
14
山东长志泵业有限公司
61374
19
9 589
9
广州白云泵业集团有限公司
56095
20
4 338
20
资料来源:中国产业信息网整理
从全球泵行业的格局来看,2013年,全球的销售收入超过360亿美元,而丹麦格兰富、日本荏原(Ebara)、美国ITT、德国威乐(WILO)、德国KSB的收入总和超过138亿美元,可以认为,发达国家的泵市场基本被少数几家寡头垄断,市场集中度很高。
随着泵行业进入成熟期,泵本身的标准化属性也有利于规模化生产,未来行业的兼并重组将很普遍,进而提高行业的集中度。我们将看到中国泵行业的“格兰富”。
全球规模领先的泵制造企业
公司
概况
2013年总销售额(亿美元)
2013年在华销售额(亿元)
丹麦格兰富(Grundfos)
世界上最大的不锈钢冲压焊接离心泵生产厂家,在中国无锡、上海和青岛设立了生产厂和物流中心。中国市场被其称为“第二本土市场”。
41.72
22.66
德国威乐(WILO)
泵和泵系统的主要的制造商之一,主要适用于供热,冷却和空调技术以及供水和污水处理。
16.95
9.94
日本荏原(Ebara)
离心泵理论的奠基者,世界最大的泵生产商之一,1992年开始在意大利设厂生产不锈钢冲压焊接离心泵。目前在中国北京、西安、烟台、青岛等地投资建厂。
45.33
76.22(中、韩、台湾)
美国Xylem
2011年从ITT集团剥离,拥有世界知名行业领导品牌的水技术解决方案和产品,在沈阳、南京、无锡有投资设厂。
30.54
4.69(亚太)
德国KSB
世界著名的现代化的制造泵和阀门的大公司,业务领域包括建筑服务、工业和公用供水事业、能源部门及采矿, KSB在中国已经拥有4家分公司。
19.90
资料来源:中国产业信息网整理
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